Garanti BBVA’dan 750 Milyon Dolarlık Sermaye Benzeri İhraç

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Garanti BBVA’nın Başarılı İhracı

Garanti BBVA, 10 yıl vadeli ve 750 milyon dolarlık yılın ikinci sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bankanın yaptığı açıklamaya göre, bu işlem, uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha kanıtladı ve Basel 3 uyumlu yapı taşlarından biri olarak kaydedildi.

İhracın Detayları

Gerçekleştirilen ihracın %8,125 getiri oranıyla, Türkiye’den bir banka için en düşük maliyetli sermaye benzeri tahvil olma özelliği taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, bu ihraç, yurt dışından temin edilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri tahvil işlemi olma niteliği taşıyor.

Geri Alım Teklifleri

Garanti BBVA, 2017 yılında ihraç ettiği 750 milyon dolar nominal değerli 2027 vadeli katkı sermaye niteliğine sahip tahviller için de yatırımcılarına geri alım teklifi sundu. Bu süreç, bankanın yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci başarılı yurtdışı sermaye piyasası ihracı olarak dikkat çekmektedir.

Yatırımcı Güveni ve Finansal Performans

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın, yatırımcıların güçlü finansal performansa duyduğu güveni ve Türkiye’ye olan olumlu yatırım algısını vurguladığını belirtti. Akten, “Güçlü finansal performansımız ve uluslararası sermaye piyasalarında oluşturduğumuz kredibilite ile ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açıklamalarda bulundu.